Den 25. oktober 2024, Beijing-tid (24. oktober, amerikansk Eastern Time), udgav Aptar Group (herefter benævnt Aptar), en global farmaceutisk og kosmetisk emballagegigant, sin finansielle rapport for tredje kvartal, der viser positiv vækst:
I de første tre kvartaler af dette år nåede Aptars omsætning (salgsindtægter) US$2,73 milliarder, en år-til-år stigning på 3%; nettoresultatet (nettoindkomst) var 270 mio. USD, en stigning på 22,7 % fra år til år. I tredje kvartal var Aptars omsætning 909 millioner USD, en år-til-år stigning på 2%; Nettoresultatet var 100 millioner USD, en stigning på 19 % fra år til år.
Aptars præsident og administrerende direktør Stephan B. Tanda sagde, at selskabet igen opnåede stærk vækst i dette kvartal, primært på grund af salgsvækst i de to forretningssegmenter Aptar Pharma og Aptar Closures, som steg med 8% og 3% år-til-år henholdsvis.
Aptars næststørste forretning, skønhedssegmentet (Aptar Beauty), klarede sig dog dårligt, hvor omsætningen faldt 7 % år-til-år i tredje kvartal.
Som pressetid nåede Aptas markedsværdi US$11,24 milliarder, eller cirka RMB 79,9 milliarder.
1.Global Top 3 kosmetiske emballagematerialer
Apta blev grundlagt i 1940 og er en global leder inden for design og levering af lægemidler, dispensering af forbrugerproduktemballage og aktive emballageløsninger. Dets produkter omfatter forskellige typer spraypumper, lotionpumper, vakuumpumper, flip-hætter, pressehætter, aerosolventiler osv., som bruges i skønheds-, daglige kemikalie-, fødevare-, drikkevare- og farmaceutiske industrier.
På nuværende tidspunkt har koncernen 55 produktionsbaser i 22 lande rundt om i verden, med mere end 13,000 ansatte, der leverer tjenester til mere end 5,000 kunder, herunder skønheds- og daglige kemikalierelaterede kunder som f.eks. som Dior, Bulgari, L'Oreal, Procter & Gamble, Unilever og andre kendte internationale virksomheder.
I de seneste tre år (2021-2023) har Aptas samlede omsætning været over 3 milliarder amerikanske dollars og har opretholdt vækst. Ifølge årsrapportens data for 2023 var salgsindtægterne for de tre store virksomhedsbestyrelser inden for medicin, skønhed og caps henholdsvis 1,52 milliarder, 1,27 milliarder og 700 millioner amerikanske dollars, svarende til henholdsvis 43,6%, 36,4% og 20%.
Fra det globale kosmetikemballagemarkeds perspektiv, ifølge data fra QYR (Hengzhou Bozhi), omfatter verdens kerneproducenter af kosmetikemballage Albéa, Apta, Silgan Holdings, Axilon og HCP Packaging, og de fem største producenter står for cirka 15 % af den globale markedsandel.
Blandt dem er Albéa, Aptar og Silgan Holdings de få virksomheder med en omsætning på over en milliard amerikanske dollars i de seneste år: Silgan Holdings er verdens førende producent af stiv emballage til forbrugsvarer. Dets produkter omfatter hovedsageligt stål- og aluminiumsbeholdere til fødevarer, specialtilpassede plastikbeholdere og distribution og specielle lukninger (hætter) osv. Det har også nogle kosmetik- og daglige kemiske emballeringsvirksomheder, som tegner sig for en lille andel. Dets salg i 2023 var 5,99 milliarder USD; Albéa blev engang betragtet som verdens største producent af kosmetikemballage, og det har en førende position inden for plastik- og kompositslanger, mascara, læbestift, pudderæsker og andre områder. Den officielle hjemmeside viser, at dens salg i 2023 var 1,3 milliarder USD.
Sammenlignet omsætningsskalaen fra sidste år, var Apta nummer to i den samlede omsætning blandt de ovennævnte virksomheder, kun næst efter Silgan Holdings (US$5,99 milliarder). Hvis man kun sammenligner salgsindtægterne for skønhedsemballagebranchen, er Aptas skønhedssalg i 2023 (1,27 milliarder USD) næsten det samme som det engang "verdens største" Albéa (1,3 milliarder USD).
Selvom der ikke er nogen præcis statistik, i betragtning af at Aptas emballageforretning også omfatter en vis grad af skønhedsprodukter og daglige kemiske emballageprodukter, kan salget af Aptas skønhedsemballagerelaterede produkter være sammenligneligt med Albéas.
2.Parfumeemballagesalg under pres
Som det næststørste forretningssegment i koncernen dækker Aptar Beauty flere segmenter, herunder parfume, kosmetik, hudpleje, personlig pleje og hjemmepleje. Dets produkter omfatter fine tågedyser, dispenseringspumper, luftfri emballage, aerosolventiler og poseventiler, læbestiftemballage mv.
Sammenlignet med de to andre forretningssegmenters enestående resultater faldt Apta Beautys salgsindtægter med 7 % i dette kvartal. Med hensyn til påvirkningen af valutakurser faldt kernesalget 6% i forhold til samme periode sidste år. Virksomheden afslørede i sin økonomiske rapport, at omkring 4% af kernesalgsfaldet kan tilskrives reduktionen i salget af værktøjsprodukter, og de resterende 2% fald skyldtes dårligt produktmix.
Faktisk er det tredje kvartal i træk i år, at resultaterne for Apta Beautys forretningssegment har været dårlige. Analyse af finansrapportens data viser, at Apta Beautys salg i første, andet og tredje kvartal af dette år steg med henholdsvis 0%, -2% og -7% år-til-år , der viser en klar nedadgående tendens.
I tredje kvartal i år, selvom omsætningen inden for personlig pleje og hjemmepleje steg, kunne det ikke opveje den udfordrende sammenligning af salget i high-end parfumeemballagesporet i samme periode sidste år. I tredje kvartal sidste år steg salget af Aptar Beauty-forretningssegmentet med 7% år-til-år, primært på grund af den stærke ydeevne af skønhedsdispenseringsløsninger til high-end og masseparfumer.
Aptar Beauty Nogle produkter, billeder fra den officielle hjemmeside
Et paradoksalt fænomen er, at parfume uden tvivl er en af de få sektorer, der har klaret sig godt på det træge skønhedsmarked de seneste år. Det er ikke svært at se fra de seneste økonomiske rapporter udgivet af internationale skønhedsgiganter, at den stærke modstandsdygtighed, som parfumebranchen viser, er blevet et af de få lyspunkter i den dystre præstation:
Estee Lauders nettosalg i regnskabsåret 2024 faldt 2 % år-til-år, hvor parfume blev den eneste sektor, der opretholder væksten; LVMH Groups salg i første halvår faldt 1% år-til-år, men parfume- og kosmetikafdelingen voksede organisk med 6%; Shiseidos salg i første halvår af dette år steg kun med 2,9 % år-til-år, men dets duftmærke opnåede en tocifret vækst på 15 %...
Stephan B. Tanda forklarede i et senere indtjeningsopkald, at faldet i salget af high-end parfumeemballage kun var et kortsigtet problem og et "normalt kanalnedbringelse"-fænomen. Med andre ord, fordi parfumemærker tidligere havde købt nok emballagematerialer, var kundernes indkøbsefterspørgsel ikke stor i tredje kvartal.
Han sagde, at virksomheden fortsat er optimistisk med hensyn til parfume (emballage) forretningen, fordi forbrugernes efterspørgsel efter parfumeprodukter forbliver stærk, så salget af parfume (emballage) forretningen kan vende tilbage i den kommende feriesæson.
3.Kina markedet er fortsat svagt
Sammenlignet med den kortsigtede effekt af "lagernedbringelse" er svagheden i Aptas skønheds- og kosmetikforretning på det kinesiske marked en langsigtet udfordring.
Apta nævnte også i sin økonomiske rapport, at salget af skønhedsafdelingen gradvist er kommet sig på det nordamerikanske marked, mens Kina fortsat er svagt, hvilket også er blevet analytikernes fokus i indtjeningsopkaldet.
Selvom det kinesiske marked tegner sig for en lille del af Apta-gruppens samlede salg (kun 4,4 % i 2023), da en stor del af præstationerne hos virksomhedens kunder, skønhedsmærker, er afhængig af en stor kinesisk forbrugergruppe, er præstationen af Det kinesiske marked har en væsentlig indflydelse på Aptas samlede præstation.
Aptars strategiske layout viser også, hvor meget det lægger vægt på industrien: I 1995 gik Aptar ind i Kina og etablerede en produktionsbase til at levere emballageprodukter til internationale mærker inden for daglige kemiske og farmaceutiske områder; i 2018 etablerede virksomheden sit Kina-hovedkvarter i Suzhou Industrial Park for at yde strategisk støtte og ressourcegarantier til udviklingen af Asien-Stillehavsmarkedet; i oktober 2019 investerede Aptar 500 millioner yuan for at etablere en ny fabrik i Guangzhou-Guangzhou Yitong Packaging Co., Ltd. blev officielt færdiggjort og sat i produktion; den 8. april 2024 åbnede Aptar Chinas intelligente produktions- og F&U-hovedkvarter med en samlet investering på cirka 100 millioner USD, der dækker et område på 78 acres og et byggeområde på 63,000 kvadratmeter. Det er den største enkeltinvestering i koncernens historie i Asien.
Aptar China Intelligent Production og R&D hovedkvarter
Stephan B. Tanda sagde også i telefonkonferencen, at svagheden på det kinesiske marked ikke kun har påvirket virksomhedens salg i Asien, men også dets salg i Europa, fordi ”mange skønhedskunder producerer produkter i Europa og sælger dem derefter til Kina. "
Med hensyn til det kinesiske markeds præstationer, mener Stephan B. Tanda, at det ikke er en recession, men et problem med "ingen vækst", og at hele industrien ikke har rejst sig kraftigt fra virkningen af epidemien som forventet.
Stephan B. Tanda sagde også, at ovenstående problemer er mere åbenlyse for vestlige kunder. Faktisk har han set gode fremskridt for kinesiske kunder, og forbrugernes besættelse af vestlige mærker svækkes gradvist.
Det kan ses, at på baggrund af det overordnede pres på udviklingen af det kinesiske skønhedsmarked og den fortsatte stigning af indenlandske skønhedsmærker, står ikke kun internationale skønhedsmærker over for et enormt konkurrencepres, men også internationale emballagegiganter står over for betydelige udfordringer.
Ser frem til fjerde kvartal, på trods af det vanskelige miljø, som skønhedsindustrien står over for, forventer Apta stadig, at omsætningen vil vokse i fjerde kvartal, hvilket bringer en stærk afslutning på året.